“富矿精开”出自于贵州省政府对矿产业的发展治理战略，但对进入新发展阶段的当下及未来白酒产业/企业发展也同样具有指导意义和借鉴价值。本文为资深酒业观察人、华糖云商酒类事业部总经理、酒说融媒体中心副总编辑王安石对当前及未来白酒产业洞察的力作，论述深刻，令人思考。
本文核心观点为：1、2024年是白酒产业的发展拐点年，白酒业已经到了该思考转变发展方式的时候了；2、白酒产业的优势明显，是区域经济的重要组成和税收可靠来源，存在的产业长期价值毋庸置疑；3、富矿精开是酒业高质量发展的必然选择，优势替代、高质量替代、优势发展、高质量发展将是白酒产业新发展阶段的典型特征；4、酒类企业要从产能到优质产能，从性价比到质价比，从业绩增长到价值增长，从生产力到新质生产力；要在立体的竞争和发展环境中找准自己的生态位，获得高质量发展。
解读2024年
历经三年疫情的严峻考验，又经历了2023年疫情消逝后的艰难消费修复和产业复苏缓冲，白酒业迎来了“十四五”规划实现的最关键之年。2024年在“龙行??”的全民冲关下，上半年宏观形势虽然仍旧复杂，但下半年白酒产业走出从疫情以来已持续了数年的漫长的弱周期，重新迎来全产业上行增长周期。从这个意义上，就白酒周期转换而言，2024年是比较确定的发展拐点年。
但2024年即便是白酒产业周期拐点年，业界也并未减缓焦虑，在内卷突出、挤压增长已成为白酒主流的当下，业界的共识是：此新上行增长周期非彼上行增长周期，过去那个“简单美好”的增长年代已不可能再现。
时移事移，在百年未有之大变局下，尤其最近四五年间，无论是内部环境，还是外部环境，酒业都发生了诸多重大而深刻的变化。这些变化在很大程度上都已逐步影响并将持续作用白酒产业整体走向偏转。尽管我们当前还无法全面准确描述这个“偏转”变化，但其中一个明确显现并需要我们格外重视的“端倪”是：2024年，除了发展周期，白酒产业发展方式的转变拐点已经来临。而且毫无疑问，新发展方式就是白酒产业新发展阶段的一个典型特征，也是新变局下白酒产业高质量发展的核心内涵。更进一步，在酒业的新发展阶段，除了产业周期，对产业整体和企业个体发展构成决定性影响的，是适应了新发展要求与形势的产业、企业的发展方式及其发展战略的选择。
在这样一个发展趋势预判下，或许我们可以这样表述：从2024年开始，规模以上白酒企业普遍都将进入新发展阶段，并且在新阶段的新发展过程中，白酒产业整体和企业个体也都将无一例外地受到“发展方式”的作用和影响。
与产业周期相比，白酒发展方式的调整和转变对白酒产业整体和企业个体更具深刻性和未来意义。而当“发展方式”上升为白酒产业整体和企业个体发展的中心地位并发挥主导性作用时，酒业的“未来已来”才有了清晰可见的现实图画，对酒业未来的深入探讨也才有了明确的现实指向。
贵州白酒产区样本
说到白酒周期和发展方式，首先就应该提及贵州。应该说，在茅台的引领和酱酒热下，贵州是最近三四年来中国白酒产业最活跃的产区区域，贵州白酒产区也因而是观察白酒产业变化和走向的最佳样本。
尽管贵州白酒产区，尤其是酱酒，经历了从2022年下半年到2023年的激荡调整，提前进入到了“从品类热驱动到品牌强增长”的常态化发展阶段，但我们注意到，深谙“长期主义”白酒本质的贵州白酒顶层设计者们，2024年一开年，就发布了“到2027年贵州白酒要达到3000亿体量，即在现有基础上，三年时间再增1000亿”的雄壮规划。
查阅2024年贵州白酒产区更详尽的公开报道，三年时间贵州白酒不仅要达到3000亿体量，而且作为全国拥有“酱酒核心区、主产地”独特优势的白酒产区省份区域，白酒产业已经旗帜鲜明地被贵州省委、省政府列为了2027年“3533”规划（到2027年，形成资源精深加工、新能源电池材料、现代能源等3个5000亿元级产业集群，酱香白酒、大数据电子信息、先进装备制造等3个3000亿元级产业集群”）的3个3000亿产业集群之一。贵州要全力建设包括全国重要白酒生产基地之一的“六大产业基地”。不仅如此，在局势还并未明朗的2024年年后开工第二天，贵州省政府就明确表示，2024年全年，贵州白酒产业增加值要增长10%左右。
产区规划者和顶层设计者的乐观和雄心当然也会激发和提升产区内各企业与相关方的“进取心”，事实也是如此。刚刚过去的2023年，除了实现全方位突破和在大规模体量上增长显著的茅台外（茅台集团公布的2023年度生产经营工作报告显示，其2023年主要经济指标保持两位数增长，其中营业收入为1644.8亿元，同比增长20.5%），域内头部引领企业习酒、珍酒营收都稳中有升，尤其是珍酒，2024年精准把握宝贵窗口期，成功登陆港交所，成为新头部企业发展的典范和样本，品牌影响力获得高势能扩展，发展空间被无限打开。因疫情和前期推进速度过快而受到影响的国台，2023年恢复速度也达到了历史最好水平，2024年营收有望重新回到百亿体量。除了骨干企业以外，细分产区发展也日新月异，紧随仁怀产区的习水产区，2023年白酒收入稳健增长，全年实现白酒收入346.8亿元。继仁怀、习水之后的遵义汇川区、赤水产区以及金沙产区也在加紧规划，大步跃进。
根据披露，贵州白酒产区以高质量发展为核心，2023年清理退出白酒企业632家，提升改造企业995家。其清理整顿企业数量之多，力度之大，足见其决心魄力，令人赞赏。2024年贵州政府工作报告也进一步明确，“2024年要持续推动贵州白酒产业高质量发展，继续扩大优质产能，要巩固提升‘三个一批’综合整治成效，加快推进茅台‘十四五’技改、习酒技改、国台改建等重点项目，不断推进产业转型升级”。
再论白酒产业的性质和价值
贵州白酒的样本和案例为我们生动揭示出白酒产业转型和升级的方向，尤其是进入新发展阶段后的白酒发展方式的战略价值和重要性。紧紧扭住“高质量发展”牛鼻子，加快推进产区内白酒企业的提质升级，持续壮大优质企业的优质产能和综合规模实力，也因此在白酒产业规模容量大概率保持稳定、不再扩展的同时，贵州白酒产区容量和经济收益却能得到逆势发展和扩张。本质上，特色鲜明、优势明显、高质量发展内涵足的贵州白酒的发展和增量，替代的是其他低质量产区和低质量白酒企业的容量。也可以预见，优势替代、高质量替代、优势发展、高质量发展将是白酒产业新发展阶段的典型特征，这也是白酒行业持续且深度“强分化”的具体内涵。
说说白酒带头人和引领者茅台。近年来，在以丁雄军“班长”为首的带领下，进入新发展阶段的茅台，一方面继续加快在酒业主业上的发展；另一方面也显著了加快了“生态化”增长（注意，不是“多元化”）的探索步伐和发展力度，尤其是在年轻化创新、酒旅文旅康养、数实融合等方面，精准谋划，持续出圈儿，成果卓著。茅台的行为和创新改变背后，其源于丁雄军和茅台对白酒产业和未来发展的深刻洞察。
回溯酒业发展历史，在上世纪末和本世纪初的一段很长时期内，“白酒究竟是夕阳产业还是朝阳产业”的论争不仅在业内是焦点，甚至争论也蔓延到了业外。这个论争引发了白酒人的广泛思考，许多业界人士都有深刻记忆。后来伴随着以茅台、五粮液为首的白酒头部企业的快速壮大和超常规的规模化发展，不仅“白酒产业是夕阳产业”的论调式微，甚至相反，为彰显白酒产业优势，激发从业者信心，有不少业内人士都提出“白酒产业为常青产业”的定性。近年来，国台酒业更独特地将白酒产业称为“太阳产业”??所谓“太阳”命名的内涵，一方面认为白酒产业有其自身规律并且承认白酒发展受自身规律作用，另一方面“太阳论”也暗含强调了白酒产业在国民经济中的重要性和发展的长期“向阳性”。
但时代是滚滚向前不断发展的，作为永远无法跳脱的时代产物，要成为超越时代的经典，就要持续地改变和发展，和时代一起进步。在诸多经济细分产业中，白酒是最具独特性的传统产业。白酒产业的优势明显，其作为中观经济，不仅是国民经济的有机组成部分和重要的子系统，也是区域经济的重要构成。白酒产业的发展和贡献更成为了推动部分区域和区域经济发展的驱动，其为税收、国民经济和地方经济的贡献实实在在，存在的产业经济长期价值毋庸置疑。但随着5G智能时代的到来，传统的白酒产业也面临着代际消费、数智化升级、如何更有效率和效益、高质量发展的严峻挑战。近年来茅台的大胆探索和快速转变就是努力适应变化的最好例证。
走老路到不了新罗马，因此，如何在传承中持续创新，加大创新和变化虽然是老生常谈的话题，但也是当下白酒切切实实需要力求有成效与成果的深刻问题。既然白酒产业存在长期价值，那么借用“太阳论”观点，白酒产业就需要不断地修正发展轨迹，确保持续走在正确道路上，真正像为地球带来光明、普照大地的太阳一样。
富矿精开
白酒一方面具有深厚的中国传统与消费习俗，但重要的另一方面更在于白酒产业作为经济细分产业本身所拥有的“经济效益”和明显的比较优势。
“统治消费的是文化”，长期浸淫在酒业的中国食品工业协会副会长兼秘书长马勇就曾仔细比较过，“人类所有食物消费品中，只有酒和茶两个品种富有文化内涵，同时兼具物质和精神双重属性”。马勇分析指出，“酒和茶除了使用价值以外，还具有社交、馈赠、祭祀、收藏、鉴赏、投资等更多的人文价值。消费者对茶是品种选择，但对酒则是品牌消费”。
马勇的观点非常明确，除了物质消费品功能属性，拥有文化内涵和多元消费人文价值且可以明显发挥高经济效益的食品品牌消费品，唯有酒类。从经济价值定性，我们把关联了生态、地理、文旅、消费，附着了文化和美学价值的白酒和白酒产业称为一座“富矿”。对此说，相信没有多少人会有异议。而且白酒这座“富矿”真是名副其实??富有经济效益，发展可持续性和产业带动性都很强。
从更详实的数据来阐释和论证，白酒产量已连续七年下降，年销售收入在2000万元以上的全国白酒规上企业数量持续缩减，其亏损面和亏损额均在不断扩大；而与之相反，诸如贵州酱酒、四川与苏皖的浓香白酒、山西清香白酒、陕西凤香白酒等优势产区省份的白酒产量和营收以及以茅台引领的名酒、新名酒头部骨干企业营收规模持续扩大。2023年随着今世缘、西凤加入白酒百亿富豪俱乐部，当前酒类百亿企业数量已经达到12家，引领者茅台在2023年完成超过1600亿元的亮眼成绩后，2024年开启了“向2000亿元和世界500强”冲顶的新征程……
冰火两重天的现实，加之前面提及的白酒在新时代和新阶段适应性发展中普遍遭遇的“代际消费、数字升级”等方面的挑战，都让我们清醒地认识到，白酒产业已到了“富矿精开”的时候了??至少作为白酒产业的研究者、政策制定者、顶层设计者以及国家级的协会与头部酒企的企业家们2024年都应该开始思考“白酒富矿精开”的下列问题：
新时代、新阶段白酒产业的新发展方式是什么？如何尽快发育和形成白酒的新质生产力？在资源和生态都已经到达极限和饱和的状态下，如何更有效率、更有效益、更低碳绿色环保地开发和发展白酒产业，提升企业和产业的整体发展质量？产能有无过剩？是不是还要盲目地低水平地扩建和新增产能？产能如何向更具优势、更具效益、更易产出优质酒的区域转移？在白酒消费量难以扩展、消费人群不可逆萎缩的情况下，生产出来的大量竞争力弱的普通白酒如何卖出去？
“富矿精开”虽然出自于贵州省级政府对辖区内与白酒同样拥有优势的矿产业的发展治理战略，但对进入新发展阶段的当下及未来白酒产业发展也同样具有指导意义和借鉴价值，令人耳目一新。
笔者以为，白酒产业的“富矿精开”首先是新发展理念问题，其次是发展战略设定和新发展方式选择问题，其都指向了白酒产业的高质量发展中心核心。从后者而言，富矿精开是白酒产业高质量发展的必然要求。
茅台集团召开党委（扩大）会
白酒产业既然作为一种有经济效益的资源，那么其就有发展限度和承载容量问题。富矿精开要求精细化、精准化开发与运维，力求精益化；科学规划在前，审慎实施在后，顺应形势，适应趋势，先干后算，谋定后动。对白酒而言，当下考虑“富矿精开”或许属于居安思危，未雨绸缪，但相信用不了多久，就会成为优势头部酒企的共同战略和选择。白酒领头雁茅台在2024年开年的2月19日，集团党委班子就专题召开党委会，深入学习了贵州省“富矿精开”推进大会会议精神，明确“赤水河流域生态环境就是茅台的‘富矿’，要保护好、利用好赤水河流域得天独厚、独一无二的生态环境，坚持走生态环境保护与经济社会发展协调共进的可持续发展之路，持续构建完善山水林土河微生命共同体，实现生态优势向经济价值的转化”。
富矿精开下白酒的跃升与变迁
在富矿精开理念下，在白酒新发展阶段中，有下列几个问题需要着重论述：
第一，从产能到优质产能。在白酒消费群体难以出现规模性增加、白酒年轻化还未获得重大突破的背景下，忽略差异，一个必须要认真正视的事实是，当下白酒的整体产能已经出现过剩。因此，在产能已经过剩的情况下，各企业还要盲目的新增产能，会产生灾难性的后果。正如那句经常说的话，在充裕经济时代，与美好生活密切关联的白酒产业，不缺酒，缺的是好酒。抛开优势产区和代表性香型的企业，对于更普遍的企业，应该是从产能到优质产能，从产能到储能。换句话说就是，不是多生产酒，而是多生产优质酒，不要再简单地想着上产能，而是要努力增加储能。储能增加了，老酒自然也会增多。而老酒就是增加优质酒的核心。在当前大变局下，盲目地上产能没有意义，上优质产能、增加能生产优质酒的储能才是正途。
第二，从性价比到质价比。论述了产能，第二个需要论述的就是产品的组合策略。经典茅台的成功实践和大量生动的事实都告诉我们，对于一个成熟企业而言，既需要高端的头部产品，也需要根部的大众产品，二者如鸟之双翼，车之双轫。无高端头部产品，缺乏形象和空间；无根部大众产品，市场基础不牢，业绩不稳。这二者的重要性和辩证关系在消费分化甚至是消费降级的当下，最能明确显现出来，这也就是当前业界并没有一边倒地踏入大众酒赛道、而仍然坚持两条腿走路甚至对于普遍的区域企业而言仍然强化结构升级以及高端提升的原因所在。在挤压增长、替代增长的增长趋势下，一定不是单纯的数量的增长，而明确无疑的是结构性增长。结构性增长将是白酒增长在很长一段时间内的铁律。
说到大众酒，在富矿精开下，不是重视以往的性价比，而要代之以强化质价比。何谓“质价比”，就是在拥有相同价位定位的前提下，从以往的重视价格跃升为重视品质。虽然同样是百元价格带产品，虽然同样为五六十元的国民的口粮酒，我的品质比你更强一些，我的饮后舒适感比你的更好一些。品质第一，价格第二，这也是大众酒结构化升级的关键。洋河大曲是洋河酒厂的大众产品，2023年重启以来，半年时间销售规模就突破了30个亿。洋河公司是如何做到的？关键就是在同等价位下拥有的卓越品质和消费者的广泛认知和认同。身体最诚实，进入嘴巴的东西是不容易骗人的。除了洋河大曲，疫情期和因疫情造成的白酒多元饮用场景缩减后，最近两年多来，玻汾、西凤老绿瓶等低价高质经典产品都出现了爆发式的增长，这就是“质价比”发挥效力的最佳体现。
第三，从业绩增长到价值增长。在行业下行期，增长减缓甚至是增长停滞是普遍现象；也不仅因为产业周期下行，一个企业在连续高速增长多年以后出现增长幅度减缓甚至是微弱增长是再正常不过的情况。在此前提下，再强调和要求业绩增长便会变得不合时宜。即使想方设法实现了持续的业绩增长目标，恐怕也会严重透支企业资源，伤害良性的厂商关系和市场基础，为未来埋下严重隐患。在富矿精开战略下，增长不是医治一切病痛的良药，更大范畴和更具质量的“价值增长”才是治病良药。在新发展阶段，企业和相关政府考核部门，一定要从单纯的“业绩增长考核”升级到“价值增长考核”的“高质量增长”道路上来。价值增长第一，业绩增长第二；价值增长主导，业绩增长辅助。甚至，在实现了价值增长的前提下，暂时没有业绩增长也是可以大度接受的。只要有突破性、高质量的价值增长，何愁会没有体现在数字上的业绩增长？价值增长和业绩增长是一个长期与短期的问题，也包含了从量变到质变的朴素的哲学原理。
第四，从生产力到新质生产力。前面已经论述，白酒产业是有明显经济效益和恒定价值的重要中观产业，拥有促进区域经济增长的良好生产力。但在富矿精开战略下，这是不够的。在时代急速演化和跃迁的大潮中，不是所有的生产力都能成为持久的生产力，只有能适应不断变化时代要求的生产力才是不被清退出历史舞台的永恒的生产力。因此新发展阶段的白酒产业，在拥有生产力的同时，更要孵化和发育符合时代要求的前沿的新质生产力，主动创新、创变，积极引用数字化新技术和科技新成果，大胆转变生产方式，创意增长，创新增长，数字化增长。也令我们欣慰的是，在党中央、国务院提出“新质生产力”和大力倡导新质生产力，贯彻新发展理念同时，包含茅台、西凤在内的多家白酒头部企业都已经积极地贯彻和行动了起来。从生产力到新质生产力也是高质量发展的内在要求，酒业也要高度重视。
重视生态位，找到自己的生态位
不是我不明白，是这世界变化快。这世界唯一不变的就是“变”。在科技日新月异、智能化深度普及和重度影响人们生活的今天，商业的竞争也变成了多维和立体的竞争。我们深处的环境已经从以往的平面二维世界毋庸置疑地跃升至了立体的三维世界，未来或许会进一步进入四维时空。既然已经进入了三维的立体竞争阶段，我们就要快速升级，实施与之相适应的立体竞争策略。
在立体竞争策略中，我们要从以往的重视自己的产业地位或市场地位的沾沾自喜或思想桎梏中解脱出来，升华到重视和强调自身的“生态位”。生态位是什么？生态位是生态学的概念，按照现代生态学之父哈钦森的解释，生态位是指物种在生态系统中的位置和作用。这里面的“生态系统”既包含了生物环境，也包含了物种栖息地的温度、湿度等非生物环境，还包含了物种的食物和能量来源以及它与天敌的关系。哈钦森以多维空间或超体积描述物种的生态位，并把物种可以栖息的理论上的最大空间称为“基础生态位”，把有竞争者存在而实际上占有的空间称为“实际生态位”。
其实比较好理解，产业（商业）是一个彼此联系的有机系统。按照零售计价与统计，假定白酒产业的市场容量是1万亿的恒定值，那么在这个恒定系统中，你居于何种生态位？目前在何种层次和层级？纳入“产区、酿造环境、技术实力、历史沉淀、文化厚度、社会价值、终端与渠道资源、竞争”等全要素资源禀赋，你的基础生态位应该在哪里？而当下的实际生态位又是处于何种位置？有无扩展可能？怎样扩展？应该说，生态位概念与当下快速演变的白酒产业以及富矿精开下的白酒未来图景非常吻合。事实上，在生态位概念中，白酒产业的企业与企业之间，品牌与品牌之间，产区与产区之间，并非是单纯的竞争关系，而是相互作用和构成相互影响的共生或者是伴生关系，尤其是生态位的概念也强调了企业与社会的关系??提醒企业要时时刻刻重视社会存在价值和构建和谐、平衡的可持续性，要有ESG理念和意识。
重视生态位，确立和找到自己的生态位，让变得激烈的竞争，升级为更高水平、更高层级的共生和谐；大家共同营造和维护白酒产业健康发展的良好生态，美美与共，创造价值，防止因过度内卷造成发展生态破坏。
富矿精开不仅是新发展理念，更是高质量发展战略。2024，白酒产业的先行者和企业家们，是时候思考白酒产业的“产出效率”和“终局”了，如何让白酒产业这座富矿进行最优资源配置！
